内容説明
全体像がわかる!全世界で15万社以上が導入しているCRM/SFA/MAのソリューションと設定方法を解説!先進の機能で営業活動を効率化!
目次
Salesforceの特徴
Salesforceの製品構成
オブジェクトタイプ
Salesforceの画面構成
レポートとダッシュボード
Salesforce内でのコミュニケーション
標準オブジェクトの登録方法
レポートの作成
ダッシュボードの作成
カスタムオブジェクトの作成〔ほか〕
著者等紹介
長谷川慎[ハセガワシン]
KLever株式会社代表取締役。Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント、Salesforce認定Pardotスペシャリストなど。2016年、Salesforceを導入している清掃会社に入社し、Salesforceに初めて出会う。当時、何の知識もなかったため、Trailhead(無料オンライン学習ツール)で日々勉強した結果、現在までに9つの資格を取得。システム管理者としての業務の中でSalesforceの素晴らしさに魅了され、やがて2018年にSalesforce構築パートナーとして独立、KLever株式会社を設立する。自分が学んでいた時に必要な情報を見つけるのに苦労した経験から、これから学ぶ人のためにYouTubeで「Salesforce初心者講座」を開設し、ほぼ毎日投稿している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
出版社内容情報
◆基礎知識や全体像がわかる!!
全世界で15万社以上が導入している先進のCRM/SFA/MA、Salesforce。
これからキャリアアップのためにSalesforceを学びたい方や、
導入前に何ができるか、またどのように活用するかなどを知りたい方に向けて、
その基礎知識やプロダクトの全体像、オブジェクトの設定方法などを
実際の画面とともに、経験豊富なエンジニアが解説した超入門書。
【目次】
第1章 Salesforceの特徴
◎CRMとSalesforce
◎SFAとSalesforce
◎MAとSalesforce 〜etc.
第2章 Salesforceの製品構成
◎Salesforceの全体像
◎Sales Cloud
◎Service Cloud 〜etc.
第3章 オブジェクトタイプ
◎標準オブジェクト
◎カスタムオブジェクト
第4章 Salesforceの画面構成
◎デスクトップ版
◎モバイル版
第5章 レポートとダッシュボード
◎レポートの概要
◎ダッシュボードの概要
第6章 Salesforce内でのコミュニケーション
◎Chatterの使い方(1) 社内ユーザ
◎Chatterの使い方(2) 外部パートナー
第7章 標準オブジェクトの登録方法
◎取引先の登録
◎取引先責任者の登録 〜etc.
第8章 レポートの作成
◎レポートタイプの選択
◎レポートの共有 〜etc.
第9章 ダッシュボードの作成
◎グラフの種類
◎コンポーネントの作成 〜etc.
第10章 カスタムオブジェクトの作成
◎カスタムオブジェクトの作成
◎カスタム項目の作成 〜etc.
第11章 プロセスの自動化
◎承認プロセスの作成
◎プロセスビルダーの設定 〜etc.
第12章 インターフェースのカスタマイズ
◎ホーム画面の設定
◎レコードページの設定 〜etc.
第13章 Salesforce導入で最初にすること
◎ログイン/ログアウトと管理者の設定
◎ユーザの作成 〜etc.
第14章 AppExchangeによる拡張
◎開発コストを抑えるAppExchange
◎アプリのインストール 〜etc
第15章 Salesforceでキャリアアップ
◎Salesforce認定資格
◎コンサルティングパートナー 〜etc
巻末資料
◎学習用コンテンツ
◎用語集 〜etc.